GNS, le tueur de GMX
Les prix de nombreuses crypto-actifs ont été sabrés en raison de l’agitation durable du marché des crypto-actifs en 2022. Pourtant, certains projets ont battu le marché. Vous avez dû voir GMX dans la zone d’innovation de Binance début octobre, qui s’est envolé depuis ce mois de juin de 13 à 56 dollars, soit une croissance maximale de plus de 3 000 %. Puisque nous parlons de GMX, il convient de mentionner Gains Network (GNS), l’étoile la plus brillante de la fin 2022.
Les deux partagent de nombreuses similitudes dans le mécanisme de mise en œuvre, mais GNS peut être meilleur et il a une chance de surpasser GMX.
Caractéristiques riches
gTrade est le premier produit développé par Gains Network, qui est une plateforme décentralisée de trading de produits dérivés construite sur Polygon. Elle offre 39 paires crypto, 22 actions et 10 paires forex. En revanche, GMX ne prend en charge que 4 paires dans Arbitrum, ce qui est bien inférieur à ce qui est nécessaire et pratique pour la plupart des utilisateurs.
Bien que les deux soient des plateformes de trading de produits dérivés sur chaîne, gTrade permet un effet de levier beaucoup plus élevé que GMX. La première offre aux traders un effet de levier allant jusqu’à 150x sur les actifs crypto, 100x sur les actions et 1 000x sur les trades de forex, tandis que la seconde offre un effet de levier allant jusqu’à 30x sur les actifs crypto. Des fonctionnalités riches et un effet de levier super élevé peuvent faire de gTrade un outil de couverture des risques pour de nombreux utilisateurs professionnels.
Comme GMX, gTrade adopte le modèle de liquidité partagée. Cela signifie que le trading à effet de levier sur gTrade est un jeu à somme nulle entre les LP et les utilisateurs qui créent une position long/short. Comme les prix des actifs sur la plateforme sont fournis par la machine oracle, ils n’affectent pas le trading au comptant.
Modèle économique mature
Ce mois de mai est considéré comme “ l’heure la plus sombre “ pour le marché des cryptomonnaies. La spirale de la mort provoquée par le découplage de l’UST a entraîné l’effondrement des prix de l’UST et de la LUNA. Cependant, cet incident a apporté des profits lucratifs à de nombreux utilisateurs qui ont parié contre LUNA.
gTrade a commencé à réaliser que son coffre-fort DAI était quelque peu risqué. Auparavant, gTrade brûlait le GNS lorsque le niveau de garantie du DAI, ou le rapport entre le solde du coffre-fort et le TVL du coffre-fort, était supérieur à 110 %, et frappait le GNS lorsque le rapport était inférieur à 100 %.
Afin d’éviter la spirale de la mort alors que de nombreux utilisateurs de positions short réalisent des profits après le découplage, gTrade a augmenté le ratio de 110% à 130% pour conserver les fonds du coffre-fort DAI. En d’autres termes, le GNS ne sera brûlé que lorsque le ratio entre le solde du coffre-fort DAI et la TVL du coffre-fort DAI sera supérieur à 130 %. Pour éviter que les LP ne retirent soudainement tous leurs fonds, la plateforme exige que les DAI stake ne puissent être retirés qu’à un taux maximum de 25% des avoirs maximums toutes les 24 heures.
Voici une brève introduction à DAI Vault. Comme gTrade adopte le modèle de liquidité partagée, les LP deviennent la contrepartie des utilisateurs qui s’engagent dans le trading à effet de levier. En d’autres termes, lorsque les utilisateurs font un profit, les LP subissent une perte, et les fonds de DAI Vault diminuent, et vice versa.
Le niveau de collatéralisation actuel est de 108,33 % selon Dune, et 25 % des GNS ont été brûlés selon le site officiel.
Il existe trois autres façons de monnayer le GNS :
1. Récompenses de liquidité à partir du pool GNS/DAI ;
2. La participation aux campagnes de parrainage de la plateforme ;
3. Détention de NFT de gains et trading sur gTrade.
Lorsque certains GNS seront frappés, des DAI de valeur équivalente seront sauvegardés dans le coffre-fort. Les données de CoinEx montrent une offre totale de 29,06 millions. Il convient de noter que Gains Network a également présenté des produits plus intéressants, tels que Gains NFT.
Quant au rendement qui intéresse le plus les utilisateurs, outre la déflation du prix des jetons, gTrade distribuera également une partie des revenus de la plateforme par le biais de DAI à ceux qui ont staké des GNX, comme indiqué ci-dessous :
Un article de Gains Network Medium indique que 70 % de tous les ordres gTrade sont des ordres au marché et 30 % des ordres à cours limité. C’est-à-dire que les stakers reçoivent 32,5% des revenus de la plateforme.
Un marché en pleine expansion
Gains Network n’a pas encore vu un grand nombre d’institutions d’investissement, il n’y a donc pas de possibilité d’un crash du marché lorsque les institutions se débarrassent des jetons débloqués. En même temps, il y a peu de pression sur la croissance du prix des jetons. Cela pourrait être un avantage important de premier plan pour de nombreux investisseurs. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de manière stable et la croissance s’est même accélérée au cours de la semaine dernière. Selon Dune, le volume de trading de Gains Network au cours des dernières 24 heures est de 24 655 821 $.
Le marché baissier fait de la plateforme de trading de produits dérivés une nouvelle piste. Selon CMC, le cours de GNS s’est envolé de près de 30 fois par rapport à celui du 1er novembre 2021, alors que le marché des cryptomonnaies connaissait un repli sans précédent. Cela reflète l’énorme potentiel de Gains Network.
Le bruit court que Gains Network sera bientôt en ligne sur Arbitrum. Dans le même temps, le niveau de garantie du coffre-fort DAI approche les 130 %, et GNS risque de connaître une déflation.
Les projets peuvent être favorisés par une bonne narration et un battage médiatique dans un marché haussier, mais dans un marché baissier, seule la force compte. Gains Network est très compétitif avec des fonctionnalités riches, un modèle économique sûr et des rendements réels élevés pour les utilisateurs. Dans un avenir proche, GNS est susceptible de remplacer GMX pour devenir la principale plateforme de trading de produits dérivés. N’attendez plus et appuyez sur le lien CoinEx (https://www.coinex.com/exchange/GNS-USDT) pour acheter GNS maintenant !
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